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在中國工程機(jī)械行業(yè)，廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事長同時(shí)也是中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)會(huì)長的曾光安長于戰(zhàn)略，他的很多言辭往往一語中的，一些預(yù)見日后證明極具精準(zhǔn)性。2014年年底他曾斷言，挖掘機(jī)行業(yè)“從全球范圍看依然非常嚴(yán)峻，甚至在未來很多企業(yè)都可能被消滅，或者是自動(dòng)消滅。”
挖掘機(jī)的權(quán)重
工程機(jī)械行業(yè)一般號(hào)稱挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等9大類產(chǎn)品，為什么挖掘機(jī)的形勢如此嚴(yán)峻?
2014年，挖掘機(jī)的下滑速度在工程機(jī)械的細(xì)分行業(yè)里僅次于起重機(jī)的21%。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2014年納入統(tǒng)計(jì)的28家主機(jī)制造企業(yè)全年累計(jì)銷售各類型液壓挖掘機(jī)產(chǎn)品90507臺(tái)(含出口)，較2013年同期下降19.5%。據(jù)統(tǒng)計(jì)目前在中國投資規(guī)劃生產(chǎn)挖掘機(jī)械的企業(yè)有60多家，而規(guī)模生產(chǎn)的企業(yè)約40家，分會(huì)統(tǒng)計(jì)的這28家企業(yè)占到同行企業(yè)的近一半，規(guī)模企業(yè)的70%,同時(shí)它不僅囊括本土企業(yè)，也包括外資以及獨(dú)資公司。因此，這一統(tǒng)計(jì)數(shù)字雖然只是建立在部分重點(diǎn)企業(yè)的基礎(chǔ)之上，但它的代表性較強(qiáng)，準(zhǔn)確性也較高。
挖掘機(jī)銷售下滑的一個(gè)直接原因，是與固定資產(chǎn)投資關(guān)聯(lián)度太高。有數(shù)據(jù)表明我國房地產(chǎn)開發(fā)投資長期以來占到全部固定資產(chǎn)投資的20%、GDP的10%左右，因此挖掘機(jī)與房地產(chǎn)建設(shè)往往形成一榮俱榮、一衰俱衰的格局。
且看這10多年來挖掘機(jī)銷售與房地產(chǎn)投資建設(shè)的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。
2001年，全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資6245億元，比上年增長25.3%，房地產(chǎn)開始逐步成為拉動(dòng)全國經(jīng)濟(jì)增長的支柱產(chǎn)業(yè)，挖掘機(jī)市場也由此啟動(dòng)。2001~2010年這10年間，每年的房地產(chǎn)投資增長率雖然高低不同，但是總的投資體量一直在不斷增加，到2010年已經(jīng)達(dá)到4.8萬億元，是10年前的將近8倍。而這10年，挖掘機(jī)的銷量從2001年的1萬多臺(tái)到2010年的16萬多臺(tái)。
2014年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)502005億元，同比名義增長15.7%，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資的力度也減緩下來，為9.5萬億元，比上年名義增長10.5%，而這一年，挖掘機(jī)的市場萎縮，銷量銳減，有消息稱，現(xiàn)在國內(nèi)挖掘機(jī)的開工率不到30%。
從2011年4月開始，工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入拐點(diǎn)。經(jīng)過10多年的打造，工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)社會(huì)關(guān)注度很高的行業(yè)。而挖掘機(jī)作為行業(yè)代表性極強(qiáng)的產(chǎn)品，其曝光率也很高。只要一提起工程機(jī)械行業(yè)，幾乎是言必稱挖掘機(jī)，而在很多人眼里，似乎挖掘機(jī)的狀況就是工程機(jī)械全行業(yè)的狀況。
挖掘機(jī)的狀況在多大程度上能夠代表行業(yè)?這與挖掘機(jī)在工程機(jī)械行業(yè)的權(quán)重相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，世界范圍內(nèi)各種土方工程約有60%～70%的土方量是由挖掘機(jī)械來完成。挖掘機(jī)也是在世界上產(chǎn)銷量*大、應(yīng)用*多的一類工程機(jī)械。而中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的這黃金10年，也是挖掘機(jī)成長*快的時(shí)期。挖掘機(jī)打破原來行業(yè)分門別類分工生產(chǎn)的格局，從少數(shù)的幾家專業(yè)廠家發(fā)展到幾乎全行業(yè)介入生產(chǎn)，產(chǎn)量產(chǎn)值不斷創(chuàng)出新高。但挖掘機(jī)畢竟只是工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的九大產(chǎn)品中的一種，土方機(jī)械五大產(chǎn)品之一，*高峰時(shí)其銷售額占到整個(gè)工程建設(shè)機(jī)械銷售額的三分之一。挖掘機(jī)銷量的急速下滑，更多代表的是這個(gè)細(xì)分品種，以及與國家基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目密切相關(guān)的一批工程機(jī)械產(chǎn)品，如包括推土機(jī)、裝載機(jī)在內(nèi)的土方機(jī)械，而對于其他工程機(jī)械產(chǎn)品以及整個(gè)工程機(jī)械行業(yè)，它還難以代表。像叉車這種量大面廣的工程機(jī)械產(chǎn)品，近兩年仍然保持著較快的增長。
“狼”又回來了?
在工程機(jī)械行業(yè)，向來有國產(chǎn)品牌、歐美系、日系、韓系四大門派之爭，而在挖掘機(jī)近10年的發(fā)展歷程中，這種紛爭更是起伏跌宕。
1995~2005年，是外資品牌的挖掘機(jī)獨(dú)霸中國市場的10年，歐美系、日系、韓系聯(lián)合占領(lǐng)中國市場，占有率高達(dá)95%。2005年以后的5年，雖然三大外資系列的9大品牌市場占有率緩慢下降，但仍然處于壟斷地位。
直到2011年，國產(chǎn)挖掘機(jī)終于令人驕傲地打破外資品牌一統(tǒng)天下的格局。
首先是三一重工的異軍突起，2011年三一重工的挖掘機(jī)銷量總和為超過兩萬多臺(tái)(含國際)，超過了2010年中國市場排名**的小松中國。其次是中國軍團(tuán)的集體崛起。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年，國產(chǎn)品牌市場份額達(dá)到41.2%，較2010年份額明顯提升10.6個(gè)百分點(diǎn)，外資品牌則由2010年的70.1%降至2011年的59.6%。2012年，國產(chǎn)品牌仍有小幅上升，市場份額已經(jīng)接近一半。
然而從2013年開始，形勢又發(fā)生了變化，國產(chǎn)品牌市場份額微幅下降至43.5%。2014年這個(gè)指標(biāo)繼續(xù)下滑至43.2%。在外資品牌的三大系列中，*明顯的是歐美系的回歸。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)，歐美品牌2014年實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)械銷量14778臺(tái)，同比上升1.2個(gè)百分點(diǎn);而國產(chǎn)品牌2014年實(shí)現(xiàn)銷量38842臺(tái)，同比下降0.9%。
就企業(yè)層次而言，對比中國企業(yè)的集體滑坡，外資企業(yè)卻能微幅擴(kuò)展。28家主要挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，中國企業(yè)幾乎全部處于下降通道，而且絕大多數(shù)國內(nèi)品牌銷量下降幅度達(dá)10%~30%，即使是仍然位于銷量榜首的三一重工，也較2013年同期下滑13.0%。與此同時(shí)，卡特彼勒卻實(shí)現(xiàn)了寶貴的增長，較2013年增長3.0%。
外資企業(yè)的“回歸”，不僅體現(xiàn)在市場份額的回升，也體現(xiàn)在產(chǎn)品布局的變化上。以前國內(nèi)企業(yè)專注于量大面廣，外資青睞于高端高檔，基本是分庭而治。但黃金10年，外資從上往下，中資從下往上，在中端以及批量產(chǎn)品領(lǐng)域形成交集。這種交集從2014年中國市場小挖競爭格局中就可以清楚地看到。2014年國內(nèi)挖掘機(jī)市場需求發(fā)生變化，小挖占整個(gè)挖掘機(jī)的份額上升至58%，但一貫占優(yōu)勢的國產(chǎn)品牌市場份額反而下降了1.9%，為49.8%;日系品牌市場份額為27.0%，較2013年市場份額上升2.6%;歐美品牌市場份額為11.5%，上升2.0%。
“狼”一直都在
中國的挖掘機(jī)行業(yè)相對于工程機(jī)械的其他細(xì)分產(chǎn)品，是中外博弈更為激烈的一個(gè)地方，這是與行業(yè)起點(diǎn)低、需求大、投資小的特點(diǎn)相聯(lián)系的。
為什么外資品牌能在二十世紀(jì)90年代中期之后的中國市場保持長達(dá)10年的優(yōu)勢，一個(gè)重要的原因是當(dāng)時(shí)國內(nèi)對于液壓挖掘機(jī)這種產(chǎn)品技術(shù)的缺失。資料顯示，二十世紀(jì)90年代國內(nèi)液壓挖掘機(jī)產(chǎn)量僅為2000多臺(tái)，而每年從國外進(jìn)口的數(shù)量高達(dá)6000多臺(tái)。巨大的市場需求吸引著外資紛紛進(jìn)入中國，幾乎囊括了這個(gè)行業(yè)的世界巨頭，如美國的卡特彼勒、日本的小松、韓國的大宇等。
同樣看到這個(gè)機(jī)會(huì)的還有不甘落后的中國企業(yè)們。在外資獨(dú)占中國市場10年之后，是國內(nèi)企業(yè)快速成長閃耀光芒的10年。這其中以三一重工的發(fā)展*為神速。相對于其他幾個(gè)國內(nèi)品牌，三一挖掘機(jī)的介入較晚，但不到10年的時(shí)間，三一挖掘機(jī)到2011年，年銷量達(dá)兩萬多臺(tái)，市場占有率為12.3%，位居行業(yè)**。同樣，徐工集團(tuán)的挖掘機(jī)械產(chǎn)業(yè)從2008年起步，僅用5年的時(shí)間就在2013年實(shí)現(xiàn)銷量9000臺(tái)。柳工的增長速度也是驚人的，2005年還只有800多臺(tái)，到2014年已經(jīng)達(dá)到4000多臺(tái)。這第二個(gè)10年，是中國企業(yè)的10年。在很多中國企業(yè)挖掘機(jī)銷量的增長速度達(dá)到一倍，甚至是翻番的情況下，外資企業(yè)的增長就溫和得多。一家外資企業(yè)高管在談到自己這10年的發(fā)展時(shí)，自愧不如地直擺手：我們跟中國企業(yè)比，不能比!
但是當(dāng)?shù)谌齻�(gè)10年來臨，當(dāng)外部環(huán)境發(fā)生變化，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，前一個(gè)10年的一些隱藏因素就開始浮現(xiàn)出來。
利潤率。雖然國產(chǎn)挖掘機(jī)市場占有率上升，單個(gè)企業(yè)的銷量行業(yè)排名**，但在產(chǎn)品利潤率上卻難以與外資抗衡。以20噸挖掘機(jī)為例，一位業(yè)內(nèi)人士介紹，國產(chǎn)品牌售價(jià)為70萬~80萬元，成本每臺(tái)在50萬~55萬元。同樣噸位的挖掘機(jī)，歐美品牌的售價(jià)卻在90多萬元，日本品牌的售價(jià)為80多萬元，而成本與國產(chǎn)品牌接近。另一位業(yè)界人士也表示，一般而言，國產(chǎn)品牌挖掘機(jī)的利潤率在10%，而歐美日等可以達(dá)到20%~30%。三一重工曾經(jīng)在2013年透露，挖掘機(jī)業(yè)務(wù)的稅前利潤率為23%，業(yè)界對此表示，這種情況在國內(nèi)企業(yè)中基本屬于為數(shù)不多的佼佼者。
機(jī)型不均衡。大型挖掘機(jī)在我國一直處于薄弱地位，以前主要依賴進(jìn)口，特別是履帶式挖掘機(jī)的進(jìn)口，數(shù)量更甚。雖然近10年來，國產(chǎn)品牌在大挖方面做出了很多努力，但從2014年40噸挖掘機(jī)的銷量比重來看，國產(chǎn)品牌仍然比重較小：國產(chǎn)品牌*低，為13.8%，然后依次是日系24.1%，韓系27.8%，歐美系34.3%，整個(gè)外資品牌加起來的市場占有率將近90%。
關(guān)鍵技術(shù)的缺失。挖掘機(jī)的四大核心部件，發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓件、結(jié)構(gòu)件和電控系統(tǒng)，特別是液壓件，主要依靠從日本川崎公司進(jìn)口。雖然中國企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)在挖掘機(jī)銷量上占有近一半的市場份額，但液壓件的供應(yīng)格局近10年來并沒有多大改變，80%~90%的液壓件仍然由川崎提供�；臼谴ㄆ橐淮驀娞纾袊诰驒C(jī)就感冒。2011年日本福島地震，以及后來川崎鑄件問題導(dǎo)致的液壓件斷貨，給中國挖掘機(jī)企業(yè)造成的“封喉之痛”至今仍然令人印象深刻。一些中國挖掘機(jī)企業(yè)為了及時(shí)完成訂單，甚至跑到日本去搶貨。據(jù)了解，雖然這些年中國企業(yè)也在積極開發(fā)液壓件，但成效甚微。一位資深人士透露說，國內(nèi)知名的中川液壓，前期投入較大，但至今尚不能批量供應(yīng)。三一重工研發(fā)的液壓件，尚不能配套挖掘機(jī)，只能在起重機(jī)上使用。而柳工的液壓件主要配套裝載機(jī)，也不能使用于挖掘機(jī)。江蘇恒立小型挖掘機(jī)的液壓件可以自己配套，但還只是少量供應(yīng)，而且不能配套中大挖。
與其說是“狼回來了”，不如說狼一直都在，只不過在豐衣足食的時(shí)候，很容易讓人忘了狼的存在;特別是當(dāng)局部戰(zhàn)場出現(xiàn)勝利時(shí)，更容易讓人陶醉一時(shí)。而當(dāng)情勢重又變得緊急時(shí)，狼的銳利性才又被意識(shí)到。出現(xiàn)在挖掘機(jī)行業(yè)里的這種“狼回來了”的狀況并非其所獨(dú)有，在工程機(jī)械的其他一些細(xì)分行業(yè)，乃至整個(gè)機(jī)械制造工業(yè)，都有不同程度的存在。外資為何能在整體中國工程機(jī)械企業(yè)集體退潮時(shí)，實(shí)現(xiàn)逆勢增長?一位資深人士分析說，主要在于其品牌價(jià)值所在，**是品牌的美譽(yù)度，第二是品牌的高認(rèn)知度，第三是品牌帶給企業(yè)的利潤。卡特彼勒和小松都是二十世紀(jì)20年代成立的，其品牌歷史至今已有近百年。而中國挖掘機(jī)的快速崛起主要集中在二十世紀(jì)90年代以后，中間間隔半個(gè)世紀(jì)之久。后來者居上不是不可能，但肯定不能一朝一夕，時(shí)間、經(jīng)驗(yàn)和積累會(huì)在一個(gè)較長時(shí)段考驗(yàn)著這場中外較量。 |
